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理財規劃人員 (含理財工具+理財實務)
理財工具

理財實務

單科課程

貨幣的時間價值與數量方法(適用:理財規劃、銀行內控、債券人員)
單筆現金的現值與未來值
年金的現值與未來值
投資報酬率
短期投資工具(適用:理財規劃、銀行內控)
貨幣市場及其投資工具
貨幣市場基金
債券投資(適用:理財規劃、銀行內控、債券人員)
債券收益率與債券價格
債券價格計算
可轉換公司債
股票投資(適用:理財規劃、銀行內控)
認識股票投資市場
股票基本分析模式
波浪理論
道瓊理論
K線分析法
移動平均線(MA)與移動平均斂散值(MACD)
相對強弱指標(RSI)與乖離率(Bias)
隨機指標(KD值)與威廉指數
共同基金(適用:理財規劃、銀行內控)
共同基金之評選與運用
衍生性金融商品(適用:理財規劃、銀行內控、債券人員)
衍生金融商品基本認識
選擇權
經濟觀念與經濟指標(適用:理財規劃、銀行內控、債券人員)
中華民國之經濟指標介紹
總體經濟分析與資產配置
風險概論及分散風險的投資組合
風險貼水與資本資產定價模式(CAPM)
保險的運用(適用:理財規劃)
保險之基本認識
年金保險與投資型保險
信託規劃(適用:理財規劃、銀行內控、信託業務)
信託的意義與主要功能
信託的規劃運用
金融商品與金融創新(適用:理財規劃、銀行內控、債券人員)
組合式商品
指數股票型證券投資信託基金(ETF)
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